Das Modul Verkaufsbudgetierungs verfeinert die Möglichkeiten der Budgetierung für den Bereichen Verkauf. . Dabei können vorhandenen Stamm- und Transaktionsdaten flexibel genutzt werden und bilden so die Grundlage zur besseren Unternehmensplanung.

Anwendungsbereich

  • Mittelfristige Absatzplanung im Verkauf

Funktionen

Die Planungsstruktur der Verkaufsbudgetierung ist mit derjenigen der Einkaufsbudgetierung identisch. Basis bilden die Daten aus dem Debitorenstamm, den Aufträgen, den Angeboten und der Artikel. Sie erfasst den Verlauf von Absatz und Umsatz (Beträge) und bildet eine Grundlage zur mittelfristigen Produktionsplanung (Mengen, Termine).

  • Die Verkaufsbudgetierung vereinfacht die Beobachtung von Entwicklungen und unterstützt die Prognostizierung.
  • Tabellarische und grafische Auswertung über frei definierbare Listen.
  • Stetige Anpassbarkeit der Budgetierungen bis zum Ablauf der Erfassungsfrist
  • Steuerung bzw. Sperrung der Budgetierung über die Rechte- und Periodenverwaltung des Systems

Für Auswertungen stehen drei Dimensionen zur Verfügung.

1. Dimension: Geographie

Budgetierung pro Kunde (z.B. nach geografischen Kriterien) und Verdichtung z.B. auf:

  • Länder
  • Kontinente
  • Staatengemeinschaften
  • Wirtschaftsräume

2. Dimension: Zeit

Budgetierung zeitlich:

  • jährlich
  • monatlich zur Abbildung saisonaler Schwankungen

3. Dimension: Produkt

Budgetierung von Produkten mit Verdichtung z.B. auf:

  • Gruppen
  • Sparten
  • Klassen
  • Kategorien

Budgetiert werden in den genannten Dimensionen die Absatz-Mengen (in Grundeinheit oder Verpackung) sowie der Umsatz (in Leitwährung). Für die Ableitung der Budgetbeträge können die bestehenden Preislisten hinzugezogen werden. Fremdwährungen können mit einem speziellen prospektiven Budget-Kurs umgerechnet werden.

Die drei Dimensionen können auch miteinander kombiniert werden und ermöglichen die Fokussierung auf bestimmte Teilaspekte von Planungen.

Das Drilldown erlaubt die Schrittweise Verfeinerung von der Grobplanung bis in die einzelnen Details.

Kontingente

Lieferkontingente, wie man sie in der Pharma-Industrie kennt, können durch spezielle Einträge in der Verkaufsbudgetierung hinterlegt und ausgewertet werden. Die Überwachung von Artikel-Kontingenten geschieht durch andere Module von CASYMIR (z.B. Musterversand).

Einstellungen

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten via Systemkonfiguration und Customizing-Funktion.
Konfiguration durch Erfassung von Stammdaten.

Voraussetzungen

Limitationen

Diese Modulbeschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das beschriebene Produkt weiter auszubauen. Bestehende Funktionalität bleibt in der Regel nach einem Ausbau erhalten. Spezifikationen können aber jederzeit den rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Optionen

Standalone-Applikation

  • CASYMIR Budget-Tool für die externe Erfassung kundenspezifischer Budgetdaten.